ご相談の流れ

「何を話せばわからなかったけど、思い切って相談してよかったです」、
「女性だったので、話しやすくて安心しました」

というお客様のお声をたくさんいただいております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

ご相談のお申込み

お申込みフォーム、メール、お電話、FAXにて、お申込みください。
その際、ご相談内容、希望日時、面談場所をお聞かせください。

初回面談 (1~2時間程度)

お客様がかかえている家計の不安・問題をヒアリングさせていただきます。

ご相談内容にもよりますが、事前に源泉徴収票・住宅ローン返済表・保険証券等をご準備いただくことがございます。
ライフプラン家計相談、保険相談は特に、ご夫婦そろっての面談をおすすめします。

2回目以降の面談 (1~2時間程度)

初回面談でヒアリングさせていただいた内容をもとに、改善策のご提案をさせていただきます。

料金のご案内

ご相談内容 料金
ライフプラン家計相談(生涯にかかるお金) 5,000円/2時間
住宅ローン相談(借り入れ、返済計画) 5,000円/2時間
保険相談(保険の加入、見直し) 5,000円/2時間
わかりやすく管理できる保険証券ファイルの作成 1,000円
教育資金計画相談(学資保険、教育ローンなど) 5,000円/2時間
老後の生活設計相談(老後の生活費、年金シミュレーションなど) 5,000円/2時間

面談場所への出張に車で30分以上かかる場合は、交通費1,000円頂戴いたします。

お問い合わせはここをクリック!